2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:客戶資料整理
更新時間：2014-08-20 17:40:05
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:客戶資料整理,由環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供!
熱門輔導班型：理財規(guī)劃師一級 25歲申報
客戶資料整理
在匯總整理相關信息的時候盡可能的使用表格的形式。
需要的表格有以下幾類：
1. 根據(jù)客戶基本信息初步編制的基本財務表格，包括客戶個人資產(chǎn)負債表、客戶個人現(xiàn)金流量表，這兩張表是分析客戶所有相關財務狀況的基礎。
2. 根據(jù)投資規(guī)劃所需要的相關信息編制特定表格，包括根據(jù)初步信息收集階段收集的信息整理而成的客戶現(xiàn)有投資組合細目表、客戶目前收入結構表、目前支出結構表;根據(jù)現(xiàn)階段收集整理的信息編制的投資偏好分類表、客戶投資需求與目標表。
編輯推薦：
2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點復習資料匯總
2014年上半年理財規(guī)劃師成績查詢專題|2014下半年各地報名時間
理財規(guī)劃師各級別歷年真題大匯總|免費在線?？?/FONT>|理財規(guī)劃師頻道|交流論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財規(guī)劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規(guī)劃師考試知識點：風險管理效果評價2019-09-07
- 理財規(guī)劃師考試基礎知識點復習：實施理財規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財規(guī)劃師考試輔導：風險管理效果評價2019-09-06
- 理財規(guī)劃師基礎知識復習：確定客戶理財目標2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試知識點：分項理財規(guī)劃2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試備考：如何提高學習效率2019-09-04
- 理財規(guī)劃師考點復習：國際金融2019-09-03
- 理財規(guī)劃師基礎能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數(shù)
