2023年CFP國際金融理財師認證過程

CFP金融理財師認證：國際金融理財標準委員會(中國)(英文為FPSB China，簡稱標委會)是取得國際金融理財標準委員會(Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB)授權在中國大陸進行國際金融理財師CFP®認證和CFP商標管理的機構。

CFP金融理財師認證培訓

FPSB China將通過公開和公平的原則，選擇和授權教育機構開展CFP國際金融理財師認證培訓，并由該教育機構頒發(fā)認證培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加考試的前提。FPSB China將定期公布所授權的教育機構名錄。

CFP認證過程

1、獲得AFP，并達到國際CFP組織認定的“4E”標準的申請人，可獲得CFP證書。獲得《國際金融理財師CFP培訓合格證書》是CFP申請人取得CFP的第一個條件。

2、通過FPSB China組織的考試，是CFP申請人取得CFP的第二個條件。

CFP申請人通過標準委員會組織的考試后，須在5年內向標準委員會提出認證的申請。

3、滿足標準委員會制定的從業(yè)經驗標準是CFP申請人取得CFP的第三個條件。

CFP申請人須具備在金融機構、會計師事務所、律師事務所或標準委員會認定的其他機構中，從事金融理財或與金融理財相關的工作經驗。

CFP申請人須提交由該申請人的上級領導，或已獲得CFP證書的專業(yè)人士簽字的包括從業(yè)的機構、時間及職業(yè)表現(xiàn)的從業(yè)經驗證明。標準委員會享有對申請人從業(yè)經驗有效性的最后認定權。

4、滿足標準委員會制定的職業(yè)道德標準是CFP申請人取得CFP的第四個條件。

申請人須同意并恪守標準委員會發(fā)布的《金融理財師職業(yè)道德準則》、《金融理財執(zhí)業(yè)操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。

5、CFP申請人在滿足了上述四個條件后即可獲得CFP證書。CFP證書的有效期為兩年，持照人必須根據《金融理財師繼續(xù)教育管理辦法》，滿足標準委員會規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求，方可保留其資格。

2023年CFP國際金融理財師5月考試報名時間

2023年5月每次考試的考試日期、報名截止日期及打印準考證起始日期請詳見下表：

為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知考生國際金融理財師（CFP）準考證打印時間、考試時間，以免錯過重要信息。

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