2023年CFP國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證條件

CFP認(rèn)證條件有四條：1、獲得AFP認(rèn)證并獲得由FPSB China授權(quán)的教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)的CFP認(rèn)證培訓(xùn)合格證書。2、通過FPSB China組織的CFP認(rèn)證考試。3、達(dá)到FPSB China制定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4、滿足FPSB China制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。

1、獲得AFP認(rèn)證、CFP認(rèn)證培訓(xùn)合格證書

CFP認(rèn)證培訓(xùn)內(nèi)容如下：

高級(jí)投資規(guī)劃、高級(jí)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、高級(jí)員工福利與退休規(guī)劃、高級(jí)個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、案例分析、綜合案例、投資規(guī)劃案例、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃案例、員工福利與退休規(guī)劃案例、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)案例

注：擁有FPSB China認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位的CFP認(rèn)證申請(qǐng)人，可申請(qǐng)豁免全部培訓(xùn)課程。

擁有FPSB China認(rèn)可的相關(guān)資格證書的CFP認(rèn)證申請(qǐng)人，可申請(qǐng)豁免部分或全部培訓(xùn)課程。

2、通過FPSB China組織的CFP認(rèn)證考試

CFP認(rèn)證考試：

CFP認(rèn)證考試時(shí)長(zhǎng)共計(jì)十二小時(shí)，分兩天進(jìn)行。

CFP認(rèn)證考試時(shí)間以FPSB China發(fā)布的通知為準(zhǔn)。

2023年CFP國(guó)際金融理財(cái)師5月考試報(bào)名時(shí)間

2023年5月每次考試的考試日期、報(bào)名截止日期及打印準(zhǔn)考證起始日期請(qǐng)?jiān)斠娤卤恚?/p>

為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)通知考生國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）準(zhǔn)考證打印時(shí)間、考試時(shí)間，以免錯(cuò)過重要信息。

CFP認(rèn)證申請(qǐng)人在通過CFP認(rèn)證考試后，須在5年內(nèi)向FPSB China提出認(rèn)證申請(qǐng)。

3、達(dá)到FPSB China制定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

CFP認(rèn)證申請(qǐng)人須具備相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：

金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、FPSB China認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)

CFP認(rèn)證申請(qǐng)人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的時(shí)間要求：

具有研究生學(xué)歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時(shí)的兼職工作時(shí)間等同一年的全職工作時(shí)間換算）。

具有大學(xué)本科學(xué)歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時(shí)的兼職工作時(shí)間等同一年的全職工作時(shí)間換算）。

具有大專學(xué)歷者，須有五年以上（含五年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時(shí)的兼職工作時(shí)間等同一年的全職工作時(shí)間換算）。

從業(yè)經(jīng)驗(yàn)時(shí)間認(rèn)定的有效期為申請(qǐng)認(rèn)證之日起近10年以內(nèi)。

CFP認(rèn)證申請(qǐng)人須向FPSB China如實(shí)申報(bào)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)并提供相應(yīng)經(jīng)歷的證明人，證明人須是申請(qǐng)人的上級(jí)主管或已獲得CFP認(rèn)證的專業(yè)人士。FPSB China保留對(duì)申請(qǐng)人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)有效性的最后認(rèn)定權(quán)。

4、滿足FPSB China制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)

CFP認(rèn)證申請(qǐng)人須同意并恪守FPSB和FPSB China頒布的相關(guān)規(guī)章制度。

滿足上述四個(gè)條件的CFP認(rèn)證申請(qǐng)人，向FPSB China提出申請(qǐng)并通過認(rèn)證后，可獲得CFP認(rèn)證證書。

CFP認(rèn)證證書的有效期為兩年。證書有效期內(nèi)，持證人須根據(jù)《CFP系列認(rèn)證持證人繼續(xù)教育管理辦法》，滿足FPSB China規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求。有效期滿，持證人須提出再認(rèn)證申請(qǐng)，通過后方可保留其資格。

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