2021年中級銀行從業(yè)資格《個人理財》思維導圖十一:理財規(guī)劃書制作的標準和流程
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【考試內(nèi)容】
(一)了解理財規(guī)劃書的特點和制作標準
(二)了解理財規(guī)劃書的“開場白”
(三)了解理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容
(四)了解理財規(guī)劃書的“其他內(nèi)容”
【理財規(guī)劃書的特點】
1.可讀性2.實用性3.完整性4.邏輯性5.一致性6.專業(yè)性
【理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容】
1.客戶家庭基本信息
2.家庭財務狀況分析
3.理財目標的評估和分析
(1)全生涯模擬仿真(2)設(shè)置模擬環(huán)境(3)分析結(jié)果和初步建議
4.調(diào)整和明確客戶的理財目標
5.綜合理財規(guī)劃建議
(1)家庭財務保障規(guī)劃建議(2)投資規(guī)劃建議(3)現(xiàn)階段各項支出預算的建議
6.其他內(nèi)容
(1)法律聲明文件(2)執(zhí)行細節(jié)時間表(3)相關(guān)信息披露(4)方案執(zhí)行確認書(5)持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議(6)附錄
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