2021年中級銀行從業(yè)資格《個人理財》思維導圖十一：理財規(guī)劃書制作的標準和流程

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【考試內(nèi)容】

(一)了解理財規(guī)劃書的特點和制作標準

(二)了解理財規(guī)劃書的“開場白”

(三)了解理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容

(四)了解理財規(guī)劃書的“其他內(nèi)容”

【理財規(guī)劃書的特點】

1.可讀性2.實用性3.完整性4.邏輯性5.一致性6.專業(yè)性

【理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容】

1.客戶家庭基本信息

2.家庭財務狀況分析

3.理財目標的評估和分析

(1)全生涯模擬仿真(2)設(shè)置模擬環(huán)境(3)分析結(jié)果和初步建議

4.調(diào)整和明確客戶的理財目標

5.綜合理財規(guī)劃建議

(1)家庭財務保障規(guī)劃建議(2)投資規(guī)劃建議(3)現(xiàn)階段各項支出預算的建議

6.其他內(nèi)容

(1)法律聲明文件(2)執(zhí)行細節(jié)時間表(3)相關(guān)信息披露(4)方案執(zhí)行確認書(5)持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議(6)附錄

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