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2012年銀行《個人理財》輔導(dǎo):代理理財產(chǎn)品(3)

更新時間:2012-02-27 09:12:34 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  一、 保險$lesson$

  1、銀保是重要的渠道

  主流品種是萬能險和分紅險。

  2、銀行代理保險的必要性

  3、銀行代理保險的范圍:

  分紅險、萬能險、投資連結(jié)險

  4、特點:保障功能、合理避稅

  5、風(fēng)險:轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  長期持有、合理搭配險種

  例題:訂立保險合同時,保險人有責(zé)任向投保人說明保險合同的條款內(nèi)容。(對)

  二、信托

  1信托公司委托商業(yè)銀行代為向合格投資者推介信托計劃。

  銀行制承擔(dān)代理資金收付責(zé)任,不承擔(dān)信托計劃的投資風(fēng)險。

  2、流動性:流動性差。特殊情況可轉(zhuǎn)讓,且優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給原股東。

  3、收益:轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  2012年銀行從業(yè)資格考試招生簡章

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