證券從業(yè)《發(fā)行與承銷》輔導(2)：申請文件的準備

　　證券從業(yè)《發(fā)行與承銷》輔導：申請文件的準備

　　(三)保薦業(yè)務協(xié)調(diào)

　　1.保薦機構及其保薦代表人與發(fā)行人(保薦業(yè)務當中主要三大主體)

　?、抨P于保薦協(xié)議。保薦機構應當與發(fā)行人簽訂保薦協(xié)議，明確雙方的權利和義務，按照行業(yè)規(guī)范協(xié)商確定履行保薦職責的相關費用。保薦協(xié)議簽訂后，保薦機構應在5個工作日內(nèi)報發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會派出機構備案。

　　⑵保薦機構及其保薦代表人的權利

　?、前l(fā)行人的義務：

　　2.保薦機構與其他證券服務機構(保薦機構作為財務顧問牽頭進行保薦業(yè)務工作的分工)

　　保薦機構應當組織協(xié)調(diào)證券服務機構及其簽字人員參與證券發(fā)行上市的相關工作。發(fā)行人為證券發(fā)行上市聘用的會計師事務所、律師事務所、資產(chǎn)評估機構以及其他證券服務機構，保薦機構有充分理由認為其專業(yè)能力存在明顯缺陷的，可以向發(fā)行人建議更換。

　　(四)保薦業(yè)務工作底稿

　　為了規(guī)范和指導保薦機構編制、管理證券發(fā)行上市保薦業(yè)務工作底稿，2009年3月，中國證監(jiān)會制定《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務工作底稿指引》，要求保薦機構應當按照指引的要求編制工作底稿。

　　1.工作底稿是指保薦機構及其保薦代表人在從事保薦業(yè)務全部過程中獲取和編寫的、與保薦業(yè)務相關的各種重要資料和工作記錄的總稱。

　　2.工作底稿是評價保薦機構及其保薦代表人從事保薦業(yè)務是否誠實守信、勤勉盡責的重要依據(jù)。工作底稿應當真實、準確、完整地反映保薦機構盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市、持續(xù)督導發(fā)行人履行相關義務所開展的主要工作，并應當成為保薦機構出具發(fā)行保薦書、發(fā)行保薦工作報告、上市保薦書、發(fā)表專項保薦意見以及驗證招股說明書的基礎。

　　3.工作底稿的內(nèi)容：

　　4.關于工作底稿的其他要求。工作底稿可以紙質(zhì)文檔、電子文檔或者其它介質(zhì)形式的文檔留存，其中重要的工作底稿應當采用紙質(zhì)文檔的形式。以紙質(zhì)以外的其它介質(zhì)形式存在的工作底稿，應當以可獨立保存的形式留存。工作底稿應當至少保存十年。

　　5.證券發(fā)行上市保薦業(yè)務工作底稿目錄

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