2012年發(fā)行與承銷輔導：公司債券的發(fā)行(二)

　　二、公司債券發(fā)行的申報與核準$lesson$

　　(一)發(fā)行申報

　　1.公司決議：申請發(fā)行公司債券，應(yīng)由董事會制定方案，由股東會或股東大會對相關(guān)事項作出決議

　　2.保薦與申報：與股票上市一樣，由保薦人保薦。

　　3.募集說明書與申報文件的編制：符合對應(yīng)的法律法規(guī)規(guī)定

　　(二)受理與核準轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　程序與IPO大致相同;注意首期發(fā)行時限(6個月);首期發(fā)行量不少于總發(fā)行量的50%。

　　三、債券持有人權(quán)益保護

　　(一)保護債券持有人權(quán)益的方式

　　1.受托管理人與受托協(xié)議：公司應(yīng)當為債券持有人聘請債券受托管理人，并訂立債券受托管理協(xié)議;在債券存續(xù)期限內(nèi)，由債券受托管理人依照協(xié)議的約定維護債券持有人的利益。

　　公司應(yīng)當在債券募集說明書中約定，投資者認購本期債券視作同意債券受托管理協(xié)議。

　　2.債券受托管理人的資格：債券受托管理人由本次發(fā)行的保薦人或者其他經(jīng)中國證監(jiān)會認可的機構(gòu)擔任。為本次發(fā)行提供擔保的機構(gòu)不得擔任本次債券發(fā)行的受托管理人。

　　(二)受托管理人的職責轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　債券受托管理人應(yīng)當履行的職責：

　　1.持續(xù)關(guān)注公司和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響債券持有人重大權(quán)益的事項時，召集債券持有人會議;

　　2.公司為債券設(shè)定擔保的，債券受托管理協(xié)議應(yīng)當約定擔保財產(chǎn)為信托財產(chǎn)，債券受托管理人應(yīng)在債券發(fā)行前取得擔保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件，并在擔保期間妥善保管;轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　3.在債券持續(xù)期內(nèi)勤勉處理債券持有人與公司之間的談判或者訴訟事務(wù);

　　4.預計公司不能償還債務(wù)時，要求公司追加擔保，或者依法申請法定機關(guān)采取財產(chǎn)保全措施;

　　5.公司不能償還債務(wù)時，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序;

　　6.債券受托管理協(xié)議約定的其他重要義務(wù)。

　　(三)債券持有人會議

　　1.債券持有人會議規(guī)則

　　2.召開債券持有人會議的條件

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